星空体育在线网页:9月负极负极产量冲27万吨再创历史上最新的记录！

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  9 月负极行业受 “金九银十” 传统旺季驱动，整体运行节奏全面加快。当月负极产量有望突破27万吨，创年内新高。头部一体化大厂普遍处于满产状态，订单已排至11月中旬；受头部企业外溢需求带动，中小厂商开工率从55%提升至70%，全行业平均产能利用率升至75%以上。但 “产销两旺” 并未带来盈利改善，人造石墨成交价已连续8周维持横盘，成本端低硫石油焦单月上涨80~140元/吨，进一步压缩负极毛利。此外，头部电池厂通过长协价再压价0.2 元/吨，二三线企业为保障现金流只能被动接单，行业竞争持续加剧。

  9月负极需求端多板块同步向好，动力、数码进入传统旺季，储能、重卡延续高景气度，新兴场景也开始贡献增量。

  动力电池领域，9-10 月需求支撑强劲，新势力品牌爆款车型持续热销，且单车带电量不断的提高，直接拉动负极用量增长；储能电池需求占比有望从 20% 升至 27%，国内外大型储能订单集中释放，部分储能电芯价格出现小幅上涨，间接带动储能用负极需求；电动重卡 9 月销量升至 2.1 万辆，单车电量向 600-700kWh 跃升，预计全年电动重卡领域负极需求突破 10 万吨。

  数码市场受苹果、华为、小米等品牌旗舰机型发布带动，高端焦系人造石墨订单增量明显；eVTOL（电动垂直起降飞行器）与人形机器人等新兴场景开始落地，2026 年计划取证的 eVTOL 机型多选用硅碳掺混比例 8% 以上的方案，未来这类新兴场景将大幅度的增加硅基负极需求。

  9 月负极原料端价格趋势分化，部分原料涨势延续，推升负极生产所带来的成本，天然石墨则面临行情低迷与出口下滑的双重压力。

  天然石墨行情低迷，价格持续横盘，8 月全国天然石墨出口量骤降至 300 多吨，海外订单多转移至印尼工厂；北美、澳洲多处天然石墨矿山仍处于融资或产能爬坡阶段，短期内难以实现规模化供应，海外市场仍难以摆脱对中国石墨负极的依赖。

  9 月硅基负极需求受消费数码与新兴场景带动，出货量持续增加，车规级硅基负极也有新进展，国内产能加速落地。

  消费数码领域，苹果 iPhone 17 Air 首次采用硅碳掺混方案，ATL（宁德时代新能源科技）、TDK 针对该机型的硅碳负极季度订单达百吨级；小米发布的旗舰手机电池硅含量高达 16%，进一步拉动硅基负极需求；小鹏汇天飞行汽车获得 5000 架意向单，优必选人形机器人再现亿元订单，这两类产品均指定使用硅碳方案，为高能量密度硅基负极打开新赛道。

  车规级硅碳负极持续推向市场，美国 Sila 公司摩西湖万吨级硅基负极项目正式投产，首期产能约 500 吨，产品优先供应奔驰车型；国内产能方面，尚太科技 1000 吨 CVD（化学气相沉积）硅碳生产线 月实现量产，硅宝科技、道氏技术的硅基负极产能相继落地，华宜清创、洛阳联创等项目持续开工，配套的多孔炭、硅烷气及流化床设备也同步跟进，硅基负极产业链逐步完善。

  9 月钠电硬碳价格持续下探，不一样的等级产品价格均有回落，研发技术虽有进展，但短期内对传统石墨负极的替代率有限。

  钠电硬碳价格分档下跌，高端产品价格跌至 5-6 万元 / 吨，中端产品跌至 4-5 万元 / 吨，低端产品跌至 2.5-4 万元 / 吨，月环比再降 5%；CATL（宁德时代）“钠新” 电池计划 2026 年一季度批量装车，应用场景仍集中在启停、小动力及试点储能领域，预计明年钠电硬碳需求量有望上调。

  无负极 / 自生成负极技术加速推进，松下计划 2027 年实现该技术商业化，应用后 Model Y 续航有望增加 145 公里，但目前该技术仍面临快充速度慢、循环寿命短的瓶颈，短期内难以大规模应用，对传统石墨负极的替代率有限。

  9 月负极行业有关政策出台，既明确了行业准入门槛，也为长期发展提供政策支撑。

  工信部发布《储能电池行业规范条件（2025 本）》，首次将负极比容量≥340mAh/g、膨胀率≤8% 列入准入门槛，该标准为高能量密度人造石墨及硅基负极的渗透提供政策背书，推动行业向高质量方向发展；在联合国气候平均状态随时间的变化峰会上，中国承诺到 2035 年温室气体净排放量比峰值下降 7%-10%，风电和太阳能总装机容量达到 2020 年的 6 倍以上，且新能源汽车成为新销售车辆主流，这一承诺将长期拉动负极材料需求。

  9 月国内外负极大厂均有产能动作，国内新增产能较多但利用率偏低，海外企业加速布局人造石墨赛道，行业竞争格局出现新变化。

  国内方面，贝特瑞印尼二期 8 万吨负极产能建成，凯金能源古田 20 万吨、晖阳能源 2 万吨、国轩高科二期 5 万吨石墨负极产能相继开工，预计年内行业新增有效产能 48 万吨，但受需求增速与产能投放节奏不匹配影响，综合产能利用率仍偏低，行业过剩压力持续存在；美国虽豁免石墨关税，但国内负极出口配额收紧，实际外销增量有限。

  海外方面，埃克森美孚收购 Superior Graphite，正式切入人造负极赛道，计划 2029 年投放 1.2 万吨人造石墨产能；Novonix 剥离天然石墨业务，专注北美人造石墨负极工厂建设，投产后将为松下、Stellantis、大众等企业供应人造石墨，海外人造石墨竞争逐步加剧。

  四季度负极行业出货量有望继续增长，但盈利修复仍面临压力，技术迭代节奏将加快。

  技术端，314Ah 大容量储能电池、600+kWh 电动重卡及 eVTOL 等场景对负极性能要求提升，将加速二次颗粒人造石墨、高压实密度负极、高包覆负极及 CVD 硅碳的渗透；若四季度低硫石油焦价格再度上涨，负极盈利修复节奏将受阻，“增量不增利” 的局面或延续至年底。

  加大石墨化、碳化产能自建力度，减少对外部代工依赖；与低硫石油焦、针状焦供应商签订长期协议，锁定核心原料价格，缓解成本压力；同时聚焦高能量密度产品研制，如高压实人造石墨、高掺混硅碳负极，抢占政策支持与新兴场景的增量市场。

  避免在中低端人造石墨领域与头部企业直接竞争，转向数码小动力、区域储能等细分市场，打造差异化优势；严控库存规模，避免原料涨价或产品降价导致的库存减值；可与头部企业合作承接外溢订单，保障现金流稳定，降低行业洗牌冲击。

  硅基负极企业需加快 CVD 工艺优化，降低生产所带来的成本，同时与下游电池厂、终端车企合作，推动车规级产品量产验证；钠电硬碳企业需跟踪 CATL 等头部电池厂的装车进度，根据场景需求调整产品性能，避免盲目扩产；无负极技术企业可联合高校、科研机构突破快充与循环瓶颈，待技术成熟后再推进商业化。

  密切跟踪储能电池行业规范条件的实施细节，确定保证产品符合准入门槛；海外布局企业需关注欧美地区的产能规划、关税政策及供应链本地化要求，避免地理政治学风险；同时把握新能源汽车、储能长期增长机遇，提前规划产能与技术路线，实现可持续发展。返回搜狐，查看更加多